Úvod do projektů v CrewCenter

Přehled

Role: Admin, Supervisor | Rozhraní: Web

Tento článek představuje správu projektů v CrewCenter, včetně toho, jak vytvářet, importovat a upravovat projekty pro přesné sledování času a alokaci nákladů.

Ruční vytvoření projektů

Ruční vytvoření je ideální pro přidávání jednotlivých projektů, jakmile vzniknou.

Přejděte na záložku Projekty na levé straně webové aplikace.
Najetím myši na tlačítko "+ Vytvořit" vyberte "+ Vytvořit".

Vyplňte povinná pole:

Povinné:

Název projektu: Popisný název projektu.
Číslo: Jedinečný identifikátor projektu.

Nepovinné:

Středisko nákladů: Oddělení nebo jednotka používaná ke sledování nákladů projektu.
Projektový manažer: Osoba odpovědná za řízení projektu.
Status: Nastavte jako Aktivní nebo Neaktivní.

Poznámky:

Neaktivní projekty se nezobrazují v rozbalovacích seznamech pro sledování času.
Projekty nelze po vytvoření smazat; lze je pouze označit jako Neaktivní.

Určete, zda by měl být projekt viditelný pro všechny zaměstnance:

Pokud ano, přepněte "Všichni zaměstnanci" na zapnuto.
Pokud ne, vyberte "Přiřazení zaměstnanci" a zvolte příslušné zaměstnance ze seznamu.

Vyplňte další pole:

Klient: Název zákazníka nebo organizace, pro kterou je projekt určen.
Umístění projektu: Geografické místo, kde se projekt realizuje.
Celkový plánovaný počet hodin: Odhadovaný celkový počet hodin potřebných k dokončení projektu.
Datum zahájení a ukončení projektu: Plánovaná data začátku a konce projektu.

Import projektů přes Excel

Pro hromadné vytváření projektů použijte funkci importu, která šetří čas a zajišťuje konzistenci.

Otevřete záložku Projekty na levé straně webové aplikace.
Najetím myši na "+ Vytvořit" klikněte na Importovat.

Stáhněte si poskytnutou šablonu ve formátu xls.
Vyplňte šablonu následujícími údaji:
- Název projektu: Popisný název projektu.
- Číslo projektu: Jedinečný identifikátor projektu.
- ID střediska nákladů: Oddělení nebo jednotka používaná ke sledování nákladů projektu.
Uložte soubor do svého zařízení.
Nahrajte vyplněnou šablonu kliknutím na oblast Drag&Drop a ověřte importované projekty v záložce Projekty.

Poznámky:

Projekty vytvořené importem jsou ve výchozím nastavení přiřazeny všem zaměstnancům.
ID projektu musí být jedinečné.
Systém ignoruje projekty, které již existují, a nahraje pouze nové záznamy. Pokud projekt již existuje, systém vrátí chybovou zprávu a projekt nebude nahrán.