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In diesem Leitfaden wird erläutert, wie Sie Projekte in CrewCenter erstellen, importieren und bearbeiten können. Sie erfahren:
- Wie Sie Projekte manuell erstellen
- Wie Sie Projekte über CSV in großen Mengen importieren
- Wie Sie bestehende Projekte bearbeiten
Projekte manuell erstellen
Um Projekte manuell zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
1. Navigieren Sie zur Registerkarte „Projekte“ auf der linken Seite der Web-App.
2: Bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken Sie auf „+Erstellen“ → „+Erstellen“.
3: Füllen Sie die erforderlichen Felder aus:
- Projektname: Name des Projekts
- Nummer: Eindeutig identifizierte Projekt-ID
- Status (aktiv oder inaktiv)
Tipps:
- Inaktive Projekte werden nicht in der Zeiterfassung angezeigt.
- Projekte können nach ihrer Erstellung nicht mehr gelöscht werden. Sie können nur als aktiv ODER inaktiv markiert werden.
Projekte über Excel-Datei importieren
Wenn Sie mehrere Projekte gleichzeitig hinzufügen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
1: Öffnen Sie die Registerkarte „Projekte” auf der linken Seite der Web-App.
2: Bewegen Sie den Mauszeiger über „+Erstellen“ und klicken Sie auf „Importieren“.
3: Die Vorlage herunterladen
4: Füllen Sie die Details aus und laden Sie die Vorlage hoch:
- Projektname – Name des Projekts
- Projektnummer – Dies ist eine eindeutige Projekt-ID, die zum Verknüpfen und Verfolgen projektbezogener Daten verwendet wird.
- Kostenstellen-ID – Diese wird zur Zuordnung von Projektkosten oder -zeiten verwendet.
5: Überprüfen Sie importierte Projekte auf der Registerkarte „Projekte“.
Tipp: Verwenden Sie den CSV-Import für die Erstellung mehrerer Projekte gleichzeitig.
Wichtiger Hinweis: Sie können bereits vorhandene Projekte nicht über den Import hochladen/aktualisieren. Das System ignoriert bereits vorhandene Projekte und lädt nur neue Projekte hoch.
Vorhandene Projekte bearbeiten
1. Suchen Sie auf der Registerkarte „Projekte“ das Projekt, das Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf das Stiftsymbol neben dem Projekt.
2. Aktualisieren Sie die Angaben nach Bedarf und klicken Sie auf „Aktualisieren“, um Ihre Änderungen zu speichern.
Fehlerbehebung
CSV-Upload fehlgeschlagen? Überprüfen Sie das Dateiformat und die erforderlichen Felder.
Projekt nicht sichtbar? Stellen Sie sicher, dass der Status auf „Aktiv” gesetzt ist.