Costi e Quantità in CrewCenter

Panoramica

Ruoli: Amministratore, Supervisore, Dipendente | Interfaccia: Web, Mobile

Costi e Quantità in CrewCenter è una funzionalità disponibile sia su web che su mobile che consente la segnalazione standardizzata di spese e tipi di output nel lavoro quotidiano.

Su mobile, tutti gli utenti (Amministratori, Supervisori e Dipendenti) possono aggiungere e segnalare costi e quantità come parte delle loro attività quotidiane, garantendo una cattura dati accurata e coerente sul campo.

Su web, gli Amministratori hanno il pieno controllo sulla configurazione e gestione. Ciò include una pagina di gestione dedicata dove possono creare, modificare e organizzare tipi di costi e quantità, mantenere la coerenza dei nomi e gestire la disponibilità tra progetti e team.

Gli Amministratori possono anche controllare le impostazioni della funzionalità, come abilitare o disabilitare Costi e Quantità, mantenendo la lista principale dei tipi. 

 

Abilitare e disabilitare Costi e Quantità

Ruoli: Amministratore | Interfaccia: Web

Costi e Quantità sono abilitati di default. Gli utenti possono disattivarli nelle Impostazioni Generali (tutti gli elementi rivolti al cliente scompaiono quando l'interruttore è spento). Quando abilitati, una pagina Costi e Quantità appare nel menu di navigazione per gli Amministratori e tutti gli utenti possono vederla su mobile.

Aggiunta di Tipi di Spesa e Output

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Quando la funzionalità è abilitata, gli Amministratori vedranno una pagina dedicata "Costi e Quantità" nel pannello laterale sinistro, elencando tutti i tipi di spesa e output esistenti.

1. Apri la scheda "Costi e Quantità"

2. Clicca su Crea in alto alla pagina: si apre il pannello "Aggiungi Voce" come finestra laterale.

    

   

    

3. Seleziona la categoria dalla lista o digita una nuova. Poi clicca su "Aggiungi XXX" che apparirà per aggiungerla.  

4. Inserisci le informazioni richieste per il tipo di Costo o Quantità, come:

• Nome
• Codice
• Categoria
• Centro di costo
• Descrizione
• Unità e valore
• Tipo – se è una Spesa (uso di fondi) o un Output (ad esempio, ore lavorate, compiti completati)
• Impostazioni aggiuntive (per esempio: commento obbligatorio)

Nota: Categoria e Nome sono campi obbligatori.

Se il costo ha un valore, l'amministratore deve anche specificare l'unità appropriata. 

Per esempio: 

• notti - per soggiorni in alloggio
• giorni - per indennità o noleggi
• ore - per lavoro basato sul tempo, 
• chilometri, miglia - per distanza percorsa, kilowattora (kWh) per consumo energetico
• valuta - per valori monetari come costi o salari del lavoro.

Nota: Il valore può avere fino a 15 cifre prima della virgola decimale e fino a 4 cifre decimali

   4. Clicca su Crea per salvare il nuovo tipo di Costo e Quantità.

Importante:

• Non è possibile creare una nuova voce a meno che non venga selezionata una categoria.
• Un utente non può rimuovere una categoria se contiene almeno una voce.
• Al momento non è supportata la modifica in blocco di categorie o unità. 
• Se una categoria o unità è stata creata con un nome errato, hai due opzioni:
  1. Correggere quella esistente aggiornando il nome nelle proprietà di ogni costo e quantità che usa lo stesso nome di categoria o unità.
  2. Creare una nuova categoria/unità con il nome corretto e iniziare a usare quella.

Aggiungere Costi e Quantità alle Schede Orarie in modalità singola

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Un amministratore e un supervisore possono aggiungere valori di Costi e Quantità a una singola voce della scheda oraria - per se stessi o per qualsiasi dipendente all'interno del loro account. 

1. Vai a Schede Orarie.
2. Apri la scheda oraria per il giorno selezionato.
3. Seleziona un Progetto e inserisci gli orari di Inizio e Fine lavoro.

4. Aggiungi Costi e Quantità.

   

    

5. Scegli gli elementi rilevanti di Costo e Quantità dalla lista selezionando la casella di controllo. 

6. Conferma la selezione.

    

   

    

7. Regola i valori se necessario.
8. Aggiungi un commento se necessario.

9. Clicca su Segnala per salvare.

    

Aggiungere Costi e Quantità alle Schede Orarie in modalità multiutente

Ruoli: Amministratore, Supervisore | Interfaccia: Web

Un amministratore e un supervisore possono aggiungere valori di Costi e Quantità a più voci di schede orarie contemporaneamente, coprendo due o più giorni e due o più dipendenti. Gli amministratori possono applicare questi aggiornamenti a tutti i lavoratori, mentre i supervisori possono aggiornare solo i dipendenti a loro assegnati e se stessi.

Per aggiungere voci di scheda oraria contemporaneamente segui i passaggi:

1. Vai a Schede Orarie.
2. Seleziona due o più dipendenti.
3. Clicca su Aggiungi Voce Oraria.
4. Scegli i giorni per i quali vuoi aggiungere tempo, costi e quantità.
5. Seleziona un Progetto, quindi inserisci gli orari di Inizio e Fine lavoro.

6. Clicca su Aggiungi Costi e Quantità.

    

   

    

    

7. Scegli i Costi e Quantità dalla lista selezionando le caselle di controllo. 

8. Conferma la selezione.

    

   

    

9. Premi "Nessun dipendente" per assegnare i dipendenti. Qui, l'utente può scegliere a quali dipendenti assegnare costi e quantità.

    

   

    

10. Seleziona Tutti i dipendenti o scegli i dipendenti specifici dalla lista.
11. Premi Conferma.  

12. Regola i valori della voce se necessario.
13. Aggiungi un commento se desiderato.
14. Clicca su Segnala per salvare.

Modifica di Costi e Quantità

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Un amministratore può modificare Costi e Quantità nella pagina Costi e Quantità dopo che sono stati creati. 

Se un dato costo o quantità viene modificato, l'applicazione riguarderà solo le voci future; le schede orarie già salvate non saranno interessate.

Per modificare Costi e Quantità segui i passaggi:

1. Vai alla scheda Costi e Quantità.

2. Seleziona la voce che vuoi modificare e clicca sui tre puntini (menu). 

    

   

    

3. Clicca su Modifica.

   

    

4. Modifica i campi rilevanti come necessario.
5. Premi Aggiorna.

Nota: Se modifichi la voce di costo e quantità, le voci precedentemente create rimangono invariate.

Eliminazione e disattivazione di Costi e Quantità

Ruoli: Amministratore | Interfaccia: Web

1. Vai alla scheda Costi e Quantità.
2. Seleziona la voce che vuoi disattivare e clicca sui tre puntini (menu). 

3. Premi Disattiva. L'elemento diventa inattivo.

    

4. Seleziona la riga Inattiva e premi i tre puntini. Scegli elimina

   

5. Conferma l'azione nella finestra pop-up.

Importante: Le voci inattive o eliminate non appariranno più come opzioni selezionabili nella Scheda Oraria.

Le registrazioni esistenti che già utilizzano Costi e Quantità rimarranno invariate.

Aggiunta di Costi e Quantità su Mobile in modalità Live

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Tutti gli utenti possono aggiungere costi e quantità su mobile. Per farlo segui i passaggi:

Modifica dei Tipi di Costi e Quantità su Mobile in modalità Live

Ruoli: Amministratore, Supervisore, Dipendente | Interfaccia: Mobile

In modalità live, l'utente può modificare costi e quantità. 

1. Nel pannello Live, seleziona Modifica Costi e Quantità. 
2. Per modificare un costo esistente, seleziona l'elemento che vuoi cambiare. 
3. Aggiorna il valore e premi Conferma.
4. Per aggiungere un nuovo costo, premi Aggiungi Voce. 
5. Seleziona l'elemento dalla lista. 
6. Regola il valore se necessario. 
7. Premi Avanti, poi Conferma.
    

Eliminazione dei Tipi di Costi e Quantità su Mobile in modalità Live

Ruoli: Amministratore, Supervisore, Dipendente | Interfaccia: Mobile

È possibile eliminare Costi e Quantità in modalità Live. Per farlo segui i passaggi:

1. Nel pannello Live, seleziona Modifica Costi e Quantità.
2. Scegli l'elemento che vuoi eliminare, quindi clicca sull'icona X a destra.
3. Conferma la scelta nella finestra pop-up e clicca su Elimina.
4. Chiudi la finestra Costi e Quantità.
    

Esportazione di Costi e Quantità 

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Gli amministratori possono esportare le schede orarie dei dipendenti con i dati di Costi e Quantità inclusi.

Per farlo:

1. Vai a Schede Orarie.
2. Seleziona Esporta.
3. Seleziona l'opzione Costi e Quantità.
4. Scegli se includere tutte le categorie o solo quelle selezionate.
5. Scegli se includere i commenti di Costi e Quantità
6. Clicca su Esporta per generare il file.

Gli amministratori possono anche includere dati aggregati di Costi e Quantità (C&Q) nelle esportazioni delle schede orarie dei dipendenti per categoria.

Per farlo:

1. Vai a Schede Orarie.
2. Seleziona Esporta.
3. Scegli il modello di esportazione delle schede orarie dei dipendenti
4. Scegli se includere tutte le categorie o solo quelle selezionate.
5. Scegli se includere i commenti di Costi e Quantità
6. Clicca su Esporta per generare il file.

Nota: Il file contenente Nome, Codice, Centro di costo, Descrizione, Stato, Categoria, Unità e Valore sarà scaricato sul tuo computer locale in formato CSV.

Categorie Proposte per Costi e Quantità

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Gli amministratori possono gestire una vasta gamma di tipi di spesa e output, inclusi i seguenti; si noti che questa è solo una lista suggerita e può essere modificata, ampliata o adattata alle esigenze specifiche dell'organizzazione:

Ulteriori Informazioni

Se hai bisogno di supporto per configurare Costi e Quantità o desideri una guida su come utilizzare al meglio la funzionalità con i tuoi team, contatta il supporto CrewCenter per assistenza: support@crewcenter.com.