Panoramica
I sovrapprezzi valutano automaticamente le registrazioni delle ore in base alle norme di compensazione legali o contrattuali e registrano i risultati in conti strutturati dei tipi di paga. Questa funzionalità consente alle imprese edili di automatizzare il calcolo degli straordinari, delle maggiorazioni per il lavoro notturno e delle indennità per i giorni festivi, sostituendo il monitoraggio manuale basato su Excel con un sistema verificabile e pronto per l’esportazione.
Ordine degli stati: Ogni voce inizia come Anteprima. Dopo la revisione passa a In revisione e, una volta inviata al payroll, diventa Inviata al payroll. È possibile passare da uno stato all’altro in qualsiasi momento.
Flusso introduttivo: Abilitare i sovrapprezzi → creare i tipi di paga → creare le regole → esaminare nel Calendario personale → inviare al payroll.
Cosa non fanno i sovrapprezzi: I sovrapprezzi calcolano le ore o i valori per tipo di paga. Non calcolano il denaro; le tariffe vengono applicate nel sistema payroll.
Importante:
- La funzionalità dei sovrapprezzi dipende dal piano di abbonamento. Se questa funzionalità non è disponibile, contattare il proprio agente commerciale.
- “Inviata al payroll” è uno stato payroll in CrewCenter. Indica che i dati sono stati finalizzati per l’elaborazione payroll. L’esportazione o il trasferimento dei dati al sistema payroll vengono gestiti separatamente.
Esempi comuni di sovrapprezzi
| Sovrapprezzo | Descrizione | Condizione di esempio | Esempio |
|---|---|---|---|
| Straordinari | Tiene traccia del tempo di lavoro che supera l’orario giornaliero standard del dipendente. | Il tempo di lavoro giornaliero totale supera 8 ore. | Un dipendente lavora 10 ore in un giorno. Le 2 ore aggiuntive rientrano negli straordinari. |
| Lavoro nel fine settimana | Fornisce una compensazione aggiuntiva per il lavoro svolto durante il fine settimana. | Il lavoro viene registrato di sabato o domenica. | Un dipendente lavora 6 ore di domenica. Le ore registrate rientrano nel sovrapprezzo per il lavoro nel fine settimana. |
| Lavoro festivo | Compensa i dipendenti per il lavoro svolto durante un giorno festivo ufficiale. | La data di lavoro corrisponde a un giorno festivo configurato nel calendario del dipendente. | Un dipendente registra 8 ore di lavoro in un giorno festivo configurato. Le ore rientrano nel sovrapprezzo per il lavoro festivo. |
Abilitazione dei sovrapprezzi
Ruoli: Admin | Interfaccia: Web
Per attivare la funzionalità dei sovrapprezzi per un tenant, l’amministratore deve seguire questi passaggi:
- Accedere a Impostazioni dal menu principale.
- Selezionare la scheda Generale.
- Individuare la sezione Sovrapprezzi.
- Impostare l’interruttore Sovrapprezzi su ON.
- Fare clic su Aggiorna per salvare le modifiche.
Quando la funzionalità è abilitata, nel menu di navigazione principale viene visualizzata una voce di menu Sovrapprezzi dedicata, contenente quattro schede principali per le attività amministrative:
| Scheda | Scopo |
| Tipi di paga | Creare e gestire i conti, inclusi codici, unità e date di validità. |
| Regole dei sovrapprezzi | Configurare regole, filtri per dipendenti/progetti e stato di attivazione. |
| Cronologia delle transazioni | Visualizzare ogni transazione del tipo di paga per dipendente, inclusi valore, origine (regola o manuale) e stato. |
| Calendario personale | Esaminare i risultati payroll, i sovrapprezzi e i dati correlati relativi a ore e presenze per dipendente in una vista calendario, ricalcolare i valori e gestire lo stato payroll prima di inviare i dati al payroll. |
Tipi di paga
Gli amministratori utilizzano i Tipi di paga per definire conti specifici, come straordinari, maggiorazioni notturne o spese di viaggio, in linea con i requisiti del loro sistema ERP. Il sistema accumula automaticamente i valori in questi conti tramite le regole dei sovrapprezzi, creando un registro permanente con una cronologia completa degli audit.
Per la gestione dei Tipi di paga sono disponibili le seguenti funzionalità:
- Gestire i Tipi di paga: creare, visualizzare e aggiornare i Tipi di paga, inclusi codici e unità univoci.
- Eliminazione logica: è possibile eliminare un Tipo di paga solo se nessuna regola di sovrapprezzo attiva lo utilizza come destinazione.
- Assegnazione ai dipendenti: scegliere a quali dipendenti si applica il Tipo di paga. Per impostazione predefinita sono selezionati tutti i dipendenti. Una regola di sovrapprezzo può registrare automaticamente i valori per un dipendente solo se tale dipendente è incluso sia nell’assegnazione del Tipo di paga sia nella selezione dei dipendenti della regola. (Le due selezioni dei dipendenti hanno scopi diversi: l’assegnazione del Tipo di paga definisce quali dipendenti possono ricevere valori calcolati automaticamente in quel Tipo di paga. La selezione dei dipendenti della regola definisce a quali dipendenti si applica una specifica regola di sovrapprezzo.)
-
Vista tabella: visualizzare tutti i Tipi di paga in una tabella centralizzata con stati, attributi principali e azioni sulle righe.
Come creare un Tipo di paga
Ruoli: Admin | Interfaccia: Web
Per creare un nuovo Tipo di paga, seguire questi passaggi:
- Accedere a Sovrapprezzi → Tipi di paga.
- Fare clic su Crea.
- Inserire un nome per il tipo di paga, ad esempio Lavoro nel fine settimana.
- Lo stato è impostato su Attivo per impostazione predefinita.
- Selezionare l’unità di misura:
- Durata – definire i limiti inferiore e superiore.
- Personalizzata – inserire la propria unità, ad esempio ore o giorni, e definire i limiti inferiore e superiore.
- Assegnare i dipendenti:
- Lasciare abilitata l’opzione Tutti i dipendenti per assegnare il sovrapprezzo a tutti.
- In alternativa, disabilitare Tutti i dipendenti e selezionare uno o più dipendenti specifici.
- Inserire un ID esterno, se applicabile.
- Aggiungere un commento per descrivere il sovrapprezzo e il relativo utilizzo previsto.
- Fare clic su Aggiorna per creare il tipo di paga.
Limiti
Il sistema rifiuta i valori irrealisticamente elevati (nell’ordine dei bilioni o superiori). Non è necessario configurare questo limite.
Questo limite è separato dal limite superiore opzionale che è possibile impostare per ogni tipo di paga: il limite superiore vincola il valore al massimo definito.
Esempio: con un limite superiore pari a 50, una voce che produce 51 viene salvata come 50.
Come disattivare o eliminare i tipi di paga
Ruoli: Admin | Interfaccia: Web
Per disattivare un tipo di paga, seguire questi passaggi (è possibile disattivarlo se esiste una regola di sovrapprezzo attiva?):
- Fare clic sui tre puntini a destra del tipo di paga.
- Selezionare Disattiva.
Nota: le voci precedenti vengono conservate. La disattivazione le contrassegna come Inattive invece di eliminarle. Il Tipo di paga rimane visibile nella tabella.
Per eliminare definitivamente un tipo di paga:
- Selezionare il tipo di paga disattivato.
- Fare clic sui tre puntini a destra.
- Selezionare Elimina.
Nota: le voci precedenti vengono conservate. Il Tipo di paga scompare dalla tabella.
Regole dei sovrapprezzi
- Finestra temporale - le regole dei sovrapprezzi consentono agli amministratori di applicare automaticamente specifici tipi di paga in base a quando viene svolto il lavoro, ad esempio durante i giorni feriali, i fine settimana, i giorni festivi o periodi di tempo definiti.
- Soglia (non ancora disponibile)- definisce quanto tempo deve accumularsi nell’arco di un giorno, una settimana o un mese prima che venga applicata una specifica tariffa. È diverso dalle regole Finestra temporale, che si concentrano su quando viene svolto il lavoro (ad esempio i turni notturni).
Esempi:
- Soglia: Straordinari oltre 8 ore - Se un dipendente lavora più di 8 ore al giorno, riceve un sovrapprezzo del 25% per ogni ora aggiuntiva.
- Soglia: Straordinari oltre 10 ore - Se un dipendente lavora più di 10 ore al giorno, riceve un sovrapprezzo del 50% per il tempo lavorato oltre le 10 ore.
- Finestra temporale: Lavoro durante un giorno festivo
I dipendenti che lavorano durante un giorno festivo ricevono un sovrapprezzo del 100% per tutte le ore lavorate.
Come creare le regole dei sovrapprezzi - Finestra temporale
Per creare una regola di sovrapprezzo con una finestra temporale, seguire questi passaggi:
- Accedere alla scheda Sovrapprezzi.
- Aprire la scheda Regole dei sovrapprezzi.
- Fare clic su Crea e rimanere nella scheda “Finestra temporale”.
- Inserire un nome per la regola di sovrapprezzo.
- Lo stato è impostato su Attivo per impostazione predefinita.
- Aggiungere una descrizione che spieghi il funzionamento della regola di sovrapprezzo.
- Definire gli orari e i giorni in cui si applica la regola, ad esempio giorni feriali, fine settimana o giorni festivi.
Note:
- Viene conteggiata solo la parte sovrapposta di una registrazione delle ore.
Esempio:
regola 06:00–20:00:
registrazione delle ore 05:00–21:00 → vengono conteggiate 14 ore
- Se corrispondono più regole, ciascuna scrive la propria voce (ad esempio una regola per i giorni feriali e una regola per i giorni festivi nello stesso giorno).
- Un turno notturno che attraversa la mezzanotte viene memorizzato come due record. Ogni parte viene conteggiata per il proprio giorno di calendario.
- Assegnare la regola a un tipo di paga già creato nella scheda Tipi di paga.
- Scegliere come calcolare il sovrapprezzo:
- Moltiplica per* – moltiplica il valore per il fattore specificato.
- Aggiungi* – aggiunge il valore specificato.
- Sottrai* – sottrae il valore specificato.
- Assegnare la regola a tutti i dipendenti o selezionare dipendenti specifici.
- Assegnare la regola a tutti i progetti o selezionare progetti specifici.
- Fare clic su Crea per salvare la regola di sovrapprezzo.
* Per applicare un fattore o un valore negativo, inserire il simbolo meno (-) prima del valore:
Come creare le regole dei sovrapprezzi - Soglia - non ancora disponibile
Per creare una regola di sovrapprezzo con una finestra di soglia, seguire questi passaggi:
- Accedere alla scheda Sovrapprezzi.
- Aprire la scheda Regole dei sovrapprezzi.
- Fare clic su Crea
- Fare clic sulla scheda “Soglia”.
- Inserire un nome per la regola di sovrapprezzo.
- Lo stato è impostato su Attivo per impostazione predefinita.
- Aggiungere una descrizione che spieghi il funzionamento della regola di sovrapprezzo.
- Definire quando le ore superano la soglia nel periodo selezionato (giorno/settimana/mese).
- Selezionare l’ input misurato.
- Scegliere la direzione (positiva, negativa o entrambe).
- Impostare la soglia come valore fisso oppure ricavarla dall’orario di lavoro del dipendente. I dipendenti senza un orario di lavoro vengono ignorati e l’esclusione viene riportata nel riepilogo dell’esecuzione.
- Assegnare la regola a un tipo di paga già creato nella scheda Tipi di paga.
- Scegliere come calcolare il sovrapprezzo:
- Moltiplica per* – moltiplica il valore per il fattore specificato.
- Aggiungi* – aggiunge il valore specificato.
- Sottrai* – sottrae il valore specificato.
- Assegnare la regola a tutti i dipendenti o selezionare dipendenti specifici.
- Assegnare la regola a tutti i progetti o selezionare progetti specifici.
- Fare clic su Crea per salvare la regola di sovrapprezzo.
* Per applicare un fattore o un valore negativo, inserire il simbolo meno (-) prima del valore.
Esempio:
Se un dipendente lavora 46 ore in una settimana in cui la soglia è impostata su 40 ore (pagate a 1,5x), con un limite superiore di 50 ore, il calcolo è il seguente:
Ore totali: 46 ore.
Ore qualificanti: 46 h (totale) - 40 h (soglia) = 6 ore.
Verifica: 46 h rientrano tra il limite inferiore di 40 h e il limite superiore di 50 h.
Risultato: 6 ore rientrano nella tariffa 1,5x.
Valore calcolato del tipo di paga: 6 h × 1,5 = 9 h. L’importo monetario viene determinato successivamente dal sistema payroll.
Ore lavorate |
Ore qualificanti |
Valore a 1,5x |
|---|---|---|
46 h |
46 − 40 = 6 h |
9 h |
55 h |
50 − 40 = 10 h (le 5 h oltre 50 h non vengono conteggiate) |
15 h |
Le ore oltre 50 h non vengono perse. Semplicemente non vengono conteggiate da questa regola. Per pagarle, un amministratore può aggiungere una seconda regola, ad esempio una soglia di 50 h senza limite superiore a 2x.
Periodo: frequenza di azzeramento delle ore
Determina quanti giorni vengono calcolati in ore e sommati prima di verificare se qualcuno ha superato il limite: giornaliero, settimanale o mensile.
GIORNO |
SETTIMANA |
MESE |
|---|---|---|
| Si azzera ogni giorno Esempio: Straordinari giornalieri “Tutto ciò che supera 8 h oggi” |
Si azzera ogni lunedì Esempio: Straordinari settimanali “Tutto ciò che supera 40 h questa settimana” |
Si azzera il giorno 1 Esempio: Bonus mensile “Tutto ciò che supera 160 h questo mese” |
Nota: le ore di ogni dipendente ricominciano ad accumularsi da zero all’inizio del periodo successivo
Input misurato: cosa viene conteggiato nel totale
L’Input misurato determina quali specifiche registrazioni delle ore vengono conteggiate nel totale della soglia. Gli amministratori devono selezionare il tipo di input appropriato in base alle proprie regole payroll.
| Input misurato | Cosa viene conteggiato nel totale | Lavoro normale | Pause | Condizioni speciali retribuite | Condizioni speciali non retribuite | Assenze retribuite | Assenze non retribuite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presenza | Tutto ciò che intercorre tra entrata e uscita, incluse pause e condizioni speciali | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No |
| Lavoro normale | Solo il tempo di lavoro normale, con le pause escluse | Sì | No | No | No | No | No |
| Lavoro | Tempo di lavoro normale più condizioni speciali retribuite | Sì | No | Sì | No | No | No |
| Tutto retribuito | Tutto il tempo di lavoro retribuito, incluse condizioni speciali retribuite e assenze retribuite | Sì | No | Sì | No | Sì | No |
| Assenza | Solo il tempo di assenza, retribuito o non retribuito | No | No | No | No | Sì | Sì |
Calendario personale
Il Calendario personale fornisce una panoramica delle informazioni relative ai sovrapprezzi per ogni dipendente. È disponibile come scheda dedicata nella pagina Sovrapprezzi.
Il calendario consente di esaminare i dati di lavoro e i sovrapprezzi per un periodo retributivo settimanale o mensile selezionato. Ogni dipendente e periodo retributivo può avere uno dei tre stati seguenti:
- Anteprima – i dati sono disponibili per la revisione.
- In revisione – i dati sono attualmente in fase di controllo.
- Inviata al payroll – il periodo retributivo è stato finalizzato e inviato per l’elaborazione payroll.
Calcolo dei sovrapprezzi
I sovrapprezzi vengono calcolati automaticamente quando si apre il Calendario personale di un singolo dipendente.
Per aprire il Calendario personale, fare clic sul nome del dipendente nella colonna a sinistra oppure fare clic sui tre puntini e scegliere “Visualizza calendario personale”.
Panoramica del calendario
Il Calendario personale si concentra su durate e totali, anziché sugli orari individuali di inizio e fine.
Nella parte superiore del calendario sono visibili le principali metriche di lavoro. Le sezioni aggiuntive forniscono una panoramica di:
- Lavoro totale
- Lavoro normale
- Tempo previsto
- Tempo aggiuntivo
- Pause
- Sovrapprezzi
- Codici di costo*
- Costi e quantità*
- Assenze*
- Tipi di tempo*
*non ancora disponibile
Questa disposizione facilita la revisione di tutte le informazioni rilevanti relative al payroll di un dipendente nel periodo retributivo selezionato.
Nota: le colonne del Calendario personale rappresentano una struttura di calendario basata sul tempo. Per questo motivo, in questa vista non sono disponibili opzioni standard delle tabelle CrewCenter, come il ridimensionamento o il riordinamento delle colonne.
Per visualizzare i dettagli di una voce del timesheet, fare clic sulla cella che mostra il numero di ore. Questa azione apre il pannello laterale del timesheet per il giorno selezionato, dove è possibile esaminare la voce e accedere a eventuali informazioni aggiuntive disponibili.
Se i dati sottostanti cambiano, è inoltre possibile utilizzare il pulsante Ricalcola per aggiornare il calcolo. Durante il ricalcolo, le voci di sovrapprezzo generate automaticamente vengono sostituite con il calcolo più recente, mentre le voci aggiunte manualmente rimangono invariate.
Nota: le voci possono essere calcolate solo se si trovano nello stato “In revisione” o “Anteprima”.
Comportamento degli stati
È possibile modificare lo stato dalla Lista dipendenti o dalla vista Calendario personale.
Il flusso degli stati è il seguente: Anteprima → In revisione → Invia al payroll
Importante:
Lo stato viene impostato per giorno. Il pulsante dello stato mostra lo stato più basso nell’intervallo visibile.
È possibile passare a qualsiasi stato, incluso direttamente ad Anteprima.
Il passaggio da Inviata al payroll mostra una finestra di conferma con un conto alla rovescia di 3 secondi.
Il passaggio a Inviata al payroll quando i giorni non sono completamente bloccati mostra un avviso; è comunque possibile procedere.
La modifica dello stato non modifica mai Approva/Blocca e lo sblocco delle schede orarie non modifica le voci dei sovrapprezzi né lo stato.
Una volta che una voce ha lo stato Invia al payroll, non può essere ricalcolata senza modificare lo stato. Se è necessario ricalcolare i dati, modificare prima lo stato riportandolo a In revisione.
Come inviare timesheet e sovrapprezzi al payroll?
Dal Calendario personale
- Fare clic sui tre puntini nella parte superiore del calendario del dipendente.
- Selezionare Invia al payroll.
Dalla panoramica del Calendario personale
- Individuare il dipendente nella panoramica del Calendario personale.
- Fare clic sui tre puntini a destra.
- Selezionare Invia al payroll.
Inviare più calendari al payroll
Per inviare calendari al payroll in blocco:
Nell’elenco dei dipendenti, selezionare i dipendenti i cui calendari si desidera aggiornare. È possibile selezionare dipendenti con stati payroll diversi.
Nella barra delle azioni in alto, fare clic su Invia al payroll. Se sul pulsante principale viene visualizzata un’altra azione, aprire il menu con i tre puntini (⋯) e selezionare Invia al payroll.
Se viene visualizzato un avviso perché alcuni giorni non sono bloccati, esaminarlo e confermare per procedere.
Colonne payroll nell’elenco dei dipendenti
Colonna |
Descrizione |
|---|---|
Stato payroll |
Mostra lo stato payroll più basso nell’intervallo visualizzato del dipendente: Anteprima, In revisione o Inviata al payroll. Ad esempio, se alcuni giorni sono In revisione e altri Inviata al payroll, la colonna mostra In revisione. |
Payroll aggiornato il |
Mostra la data e l’ora della modifica più recente dello stato payroll per qualsiasi giorno nell’intervallo visualizzato del dipendente. |
Payroll aggiornato da |
Mostra chi ha effettuato la modifica più recente dello stato payroll. |
Cronologia delle transazioni
Come aggiungere una nuova voce nella Cronologia delle transazioni
- Accedere alla scheda Sovrapprezzi.
- Scegliere Cronologia delle transazioni.
- Fare clic sul campo Data e selezionare una data o un periodo personalizzato (settimana/mese/personalizzato).
- Selezionare il Dipendente dal menu a discesa.
- Scegliere il Tipo di paga.
- Inserire il valore calcolato (il risultato dopo l’applicazione della regola, ad esempio 15 per un fattore di 1,5. Se si lascia vuoto il valore grezzo, viene salvato 0).
- Inserire il valore grezzo (la quantità originale, ad esempio 10 ore lavorate).
- Aggiungere un commento.
Note:
Il commento è obbligatorio, non facoltativo.
Se il valore grezzo viene lasciato vuoto, viene salvato 0.
Le voci manuali vengono mantenute quando il calcolo viene aggiornato e non attivano un ricalcolo.
È possibile creare una voce per qualsiasi dipendente, anche se il tipo di paga non è assegnato a quel dipendente.
Il pannello superiore fornisce diverse opzioni per trovare rapidamente transazioni specifiche:
- Utilizzare il campo di ricerca per cercare voci tramite qualsiasi parola chiave pertinente.
- Filtrare l’elenco per tipo di paga.
- Selezionare uno o più dipendenti per visualizzare solo le relative voci.
Per ulteriori opzioni di filtro, fare clic su Filtri. Si apre un pannello laterale in cui è possibile filtrare ulteriormente la cronologia delle transazioni per:
- Creato da – filtra le voci in base a chi le ha create.
- Stato – Tutti, Anteprima, In revisione o Inviata al payroll.
- Tipo di voce – Tutti, Manuale o Regola.
Esportazione